配圖來自Canva可(kě)畫
近年來從互聯網大廠傳遞出來最多(duō)的詞是“收縮削減”，就連勢頭正盛的雲服務(wù)也不例外。即便如此，依然有(yǒu)少數領域（如視頻雲）卻成為(wèi)了不少大廠的“心尖尖”，不僅沒有(yǒu)受太大影響，反而獲得了更多(duō)的關注。
乍一聽視頻雲這個詞似乎很(hěn)陌生，但實際上視頻雲早已經如同空氣和水一樣，融入了人們的線(xiàn)上生活之中(zhōng)，并伴随着視頻應用(yòng)的普及化産(chǎn)業規模急速擴張。
如日中(zhōng)天的千億賽道
據艾瑞咨詢提供的數據報告顯示，2021年中(zhōng)國(guó)視頻雲服務(wù)整體(tǐ)市場規模達到了448億元，預計未來三年的年複合增長(cháng)率為(wèi)29.5%，預計到2024年視頻雲服務(wù)行業的整體(tǐ)規模将會達到924億元，依舊是高成長(cháng)賽道，而這則得益于多(duō)方面的因素。
首先，用(yòng)戶視頻消費習慣的養成，互聯網應用(yòng)愈發傾向搭載視頻功能(néng)等因素，為(wèi)視頻雲的爆發準備了條件。近年來以抖音、快手為(wèi)代表的新(xīn)一代現象級應用(yòng)的誕生，不僅推動了短視頻這一垂直賽道的全面爆發，更培養了用(yòng)戶通過視頻獲取知識、表達自我的習慣。相比單純的文(wén)字、圖片或者音頻，視頻以更加直觀的方式聚合多(duō)維度的信息，能(néng)夠帶來更強的沉浸式體(tǐ)驗和交互性，這都讓用(yòng)戶在短視頻上花(huā)費的時間越來越長(cháng)。
在此背景下，社交、資訊、電(diàn)商(shāng)、音樂等各類應用(yòng)都開始将視頻類功能(néng)，作(zuò)為(wèi)增強用(yòng)戶粘性的手段予以推廣。數據顯示，截至2022年4月，TOP100 APP中(zhōng)搭載了直播、點播或者實時音視頻功能(néng)的比例高達69%。随着越來越多(duō)的應用(yòng)開通視頻功能(néng)，各類廠商(shāng)對視頻雲的需求也與日俱增，視頻雲也因此水漲船高。
其次，超高清和超低時延為(wèi)視頻應用(yòng)賦予了更為(wèi)豐富的想象空間，進一步推動了整個視頻雲行業的爆發。對于視頻用(yòng)戶來說，視頻的質(zhì)量直接關乎其使用(yòng)體(tǐ)驗，而要維持一個視頻平台同時保持高清畫質(zhì)與超低時延，就需要強大的雲廠商(shāng)為(wèi)其提供底層算力支持與視頻編碼技(jì )術支持。
比如在拍攝端，智能(néng)手機攝像能(néng)力不斷增強，用(yòng)戶無需專業設備即可(kě)拍攝4K、8K的超高清視頻；在顯示端，視頻網站持續升級視頻畫質(zhì)，并利用(yòng)人工(gōng)智能(néng)算法還原光線(xiàn)、畫質(zhì)等細節，如今4K以上分(fēn)辨率已成了市場上的主流了。同時，終端算力與寬帶能(néng)力的大幅提升推動低時延技(jì )術進入發展的黃金階段。
另外，曠日持久的疫情也極大地加速了各行業轉戰線(xiàn)上的進程，讓視頻雲行業完成了“加速跑”。
多(duō)巨頭格局分(fēn)明
而在視頻雲賽道中(zhōng)，各大廠商(shāng)也顯現出了鮮明的業務(wù)特色，版圖劃分(fēn)也更為(wèi)明顯。從市場份額來看，視頻雲賽道呈現出了“頭部分(fēn)化”格局。具(jù)體(tǐ)又(yòu)可(kě)以将其分(fēn)為(wèi)如下三類：
第一類，是不相伯仲的阿裏雲與騰訊雲。具(jù)體(tǐ)來看，阿裏雲已經穩坐(zuò)國(guó)内雲計算市場第一名(míng)的位置多(duō)年，在視頻雲領域也是如此，據IDC報告顯示，阿裏雲連續四年位居國(guó)内視頻雲整體(tǐ)市場份額第一，整體(tǐ)市場份額占有(yǒu)率達到了26.9%。
阿裏雲在保持老大身份的同時，也一直保持着“科(kē)技(jì )範”的風格。比如，在冬奧會上，阿裏雲的CloudME虛拟活動服務(wù)解決方案，實現了實時、全息的交互現場，将視頻雲的沉浸式體(tǐ)驗大大向前推進了一步。在阿裏雲2022峰會上，阿裏雲提出了“back to basic”的策略，繼續堅持在技(jì )術上保持領先優勢。
與之相比，騰訊雲則在音視頻解決方案市場排第一。2021年5月，騰訊發布了整合之後的騰訊雲音視頻品牌，将TRTC實時音視頻通訊網、IM即時通訊網CDN流媒體(tǐ)分(fēn)發網絡整合到一起，一方面做到了低成本、低時延，另一方面則做到了高品質(zhì)和高并發的業務(wù)場景。回到自身的生态來看，騰訊系旗下的諸多(duō)闆塊都與音視頻應用(yòng)有(yǒu)着直接的聯系，無論是其投資控股的鬥魚、虎牙，亦或是騰訊視頻以及如今的微信視頻号，這些形色各異的龐大生态都是推動其視頻雲以最快速度更新(xīn)叠代的關鍵依仗力量。
第二類，是各具(jù)特色的華為(wèi)雲、金山(shān)雲以及百度雲三家雲巨頭。其中(zhōng)，金山(shān)雲發力視頻雲較早，具(jù)有(yǒu)更豐富的行業經驗和視頻雲技(jì )術解決方案；華為(wèi)雲的優勢在海外。截至2022年華為(wèi)雲将布局全球29個區(qū)域、75個可(kě)用(yòng)區(qū)，覆蓋170多(duō)個國(guó)家和地區(qū)，對于有(yǒu)出海需求的用(yòng)戶而言，華為(wèi)的視頻雲将比較有(yǒu)優勢；百度雲在視頻雲的特色核心則在于智能(néng)。如其推出的智能(néng)視頻雲3.0全景圖顯示，就很(hěn)重視AI和音視頻雲技(jì )術的結合。
以上五大頭部雲廠商(shāng)，憑借較強的先發優勢和技(jì )術實力，在2021年已占市場份額的7成，在視頻雲市場中(zhōng)占據絕對的“C位”。
第三類，是背景較為(wèi)相似或相近的聲網、快手和字節跳動等玩家，其特點在差異化、個性化。比如，聲網憑借較強的RTC技(jì )術，以元K歌、元語聊等為(wèi)用(yòng)戶提供多(duō)樣化的RTC解決方案。而火山(shān)引擎等則首創了零首幀技(jì )術，将視頻的首幀時間壓縮到了0.1秒(miǎo)以内，用(yòng)戶可(kě)在感受不到卡頓的情況下進入視頻播放。類似地，快手在視頻雲技(jì )術上也有(yǒu)諸多(duō)類似創新(xīn)。
盡管總體(tǐ)格局分(fēn)明，但衆多(duō)視頻雲廠商(shāng)之間的關系卻并不總是“你死我活”的競争狀态，它們之間也不乏一起合作(zuò)、制定标準的和諧景象。比如，火山(shān)引擎就與騰訊雲、阿裏雲一起推出了關于直播延遲技(jì )術的标準。
放長(cháng)遠(yuǎn)來看，視頻雲領域的頭部分(fēn)化格局還會進一步增強，而新(xīn)興玩家不斷在細分(fēn)領域的革新(xīn)，也會給整個行業帶來全新(xīn)的改變。
B端、C端雙輪驅動
作(zuò)為(wèi)較為(wèi)成熟的應用(yòng)領域，如今視頻雲廠商(shāng)服務(wù)的客戶，既有(yǒu)面向C端市場的普通用(yòng)戶，也有(yǒu)面向B端市場的企業用(yòng)戶，總體(tǐ)上呈現出“雙輪驅動”的态勢。
一方面，現階段消費互聯網（TO C場景）仍然是視頻雲應用(yòng)的主要場景，其中(zhōng)遊戲、電(diàn)商(shāng)、泛娛樂等占據了大部分(fēn)份額。作(zuò)為(wèi)最高頻的消費場景，遊戲、電(diàn)商(shāng)和泛娛樂都得到了視頻技(jì )術的支持，特别是前些年短視頻平台、互動娛樂直播平台伴随着DAU、MAU等指标的快速攀升，視頻雲用(yòng)量持續增長(cháng)，帶動行業高速增長(cháng)。
伴随着視頻技(jì )術的進步和發展，近些年視頻技(jì )術應用(yòng)日漸普及化，視頻雲廠商(shāng)也因此得以繼續維持了比較高的增長(cháng)。整體(tǐ)來看，消費互聯網一側客戶開發能(néng)力強，視頻與核心業務(wù)相關性高，大多(duō)選擇的是基礎層廠商(shāng)。而視頻雲基礎層業務(wù)屬于重資源型業務(wù)，寬帶和基礎設施是兩大核心業務(wù)來源。
整體(tǐ)來看，視頻雲基礎層的毛利率約在17%左右，受基礎設施建設和使用(yòng)方式的不同影響，廠商(shāng)之間的毛利率會存在一定差異，同時音視頻、直播、點播三類業務(wù)的毛利率呈現由高到低的分(fēn)布形态，其分(fēn)别為(wèi)30%左右、20%左右和10%左右。
另一方面，産(chǎn)業互聯網方興未艾，包括企業直播、雲視頻會議等B端應用(yòng)層出不窮，成為(wèi)拉動視頻雲行業增長(cháng)的又(yòu)一重要引擎。數據顯示，産(chǎn)業互聯網（to B場景）領域企業直播的收入占比約50%，視頻會議雖然有(yǒu)較高的滲透率，但由于疫情以來以騰訊會議等為(wèi)代表的雲會議玩家以免費模式搶占市場，造成視頻會議領域收入增長(cháng)與用(yòng)戶增長(cháng)速度不相匹配。
對比來看，産(chǎn)業互聯網與消費互聯網在視頻雲上存在着明顯的差異，前者一側以應用(yòng)廠商(shāng)為(wèi)主，後者則多(duō)為(wèi)基礎層廠商(shāng)。近兩年随着消費互聯網紅利消退，視頻雲廠商(shāng)越來越傾向于從基礎層的競争轉向應用(yòng)層的比拼，競争局面也随之轉向了B端市場。
相關數據顯示，過去視頻雲收入中(zhōng)基礎層與應用(yòng)層的比例基本穩定在8：2。但随着企業級應用(yòng)的大量産(chǎn)生，如今無論是資本還是視頻雲廠商(shāng)都更青睐于後者。據艾瑞資訊提供的數據顯示，近年來企業直播、在線(xiàn)教育和視頻會議等三個核心領域，幾乎成了最受資本青睐的領域，其融資數量幾乎占據了全行業的70%-90%，成了絕對的大頭。
另外，相比基礎層的低毛利而言，企業級應用(yòng)的毛利高達50%以上，具(jù)備很(hěn)好的ROI。與之相比，基礎層的業務(wù)大多(duō)比較同質(zhì)化，毛利率不高且格局穩定，初創企業機會較窄，如此之下也就不難理(lǐ)解為(wèi)何廠商(shāng)都紛紛轉向B端應用(yòng)市場了。
總的來看，大趨勢是B端應用(yòng)市場正在成為(wèi)視頻雲廠商(shāng)的全新(xīn)增長(cháng)曲線(xiàn)，與此同時C端市場作(zuò)為(wèi)成熟市場，則繼續擔當“挑大梁”的角色。
新(xīn)增量空間在哪兒？
随着互聯網視頻平台用(yòng)戶逼近人口極限，視頻雲的價值和潛力正在重新(xīn)被審視，整個市場或正處于産(chǎn)品與服務(wù)變革的十字路口。視頻雲的下半場，除了互聯網視頻高清化需求下可(kě)觀的寬帶與雲計算資源消耗，視頻平台出海與元宇宙等新(xīn)概念注入或帶來更多(duō)的想象空間。
一是，随着實時音視頻技(jì )術的快速發展疊加客戶低時延需求的增加，CDN技(jì )術與RTC技(jì )術正在加速走向融合，新(xīn)場景或将成為(wèi)打開視頻雲市場的全新(xīn)增長(cháng)點。
以直播技(jì )術路徑為(wèi)例，視頻雲廠商(shāng)一方面在直播常用(yòng)的TCP協議基礎上增加UDP協議的選擇，另一方面通過對CDN網絡架構進行升級改造，将部分(fēn)CDN節點升級為(wèi)具(jù)備RTC融合能(néng)力的邊緣雲節點，與既有(yǒu)的CDN網絡組成CDN+RTC的融合網絡，實現智能(néng)調度、切換。
另外，綜合考慮到客戶各類需求，視頻雲廠商(shāng)越來越傾向于提供整合點播、直播和實時音視頻的相關能(néng)力 ，然後統一輸出給客戶，幫助客戶結合實際場景靈活切換使用(yòng)。其實，伴随着智能(néng)汽車(chē)、金融、醫(yī)療、移動社交等新(xīn)形式、新(xīn)業态場景的不斷豐富，視頻雲技(jì )術被拓展到了更寬廣的領域之内。
比如，用(yòng)戶可(kě)以在智能(néng)座艙之内組隊語音視頻對講；另外，車(chē)企還可(kě)以通過視頻雲技(jì )術查看汽車(chē)周邊的狀況。另外，一些新(xīn)興的領域如元宇宙，也被認為(wèi)是視頻雲應用(yòng)的絕佳試驗場。總之，在可(kě)預見的将來，新(xīn)興的場景應用(yòng)将成為(wèi)視頻雲打開局面的關鍵點。
二是，從國(guó)内市場轉向海外市場尋求新(xīn)增長(cháng)空間。其實從全球範圍來看，應用(yòng)軟件視頻化的現象不隻是在中(zhōng)國(guó)，而且是在全世界都在進行，因此對于視頻雲廠商(shāng)而言，出海未嘗不是緩解“國(guó)内内卷”的一種有(yǒu)效方式。
比如，華為(wèi)雲和阿裏雲都已經先後采取了行動，其中(zhōng)阿裏雲表示未來三年将在海外投入70億元。而像字節跳動、快手等為(wèi)代表的短視頻巨頭，則在鉚足了勁拓展海外短視頻業務(wù)的同時，加快自身雲業務(wù)在當地的融合發展。
不難預見，未來結合新(xīn)場景、新(xīn)業态推出符合用(yòng)戶需求的新(xīn)應用(yòng)、新(xīn)體(tǐ)驗，并走出本土進入海外，或将成為(wèi)視頻雲廠商(shāng)們的新(xīn)共識。
