用(yòng)“AI一天、人間一年”來形容，2024年AI大模型的進展情況絲毫不為(wèi)過。在過去的一年中(zhōng)，一些關于AI的預言陸續得到驗證：在智算大潮之下，英偉達順利進入3萬億市值俱樂部；中(zhōng)國(guó)開源勢力崛起，通義大模型DeepSeek硬杠Llama；國(guó)内AI視頻生成模型能(néng)力飙升，與Sora掰手腕；手機和PC大廠掀起硬件狂歡……
而在一衆大模型廠商(shāng)中(zhōng)，一直略顯“沉默”的字節跳動，憑借着一款豆包大模型橫空出世，迅速橫掃國(guó)内外一衆選手，一舉拿(ná)下了全球第二、中(zhōng)國(guó)第一的桂冠，這成績屬實讓衆多(duō)友商(shāng)汗顔。畢竟，無論是起步時間還是儲備過程，字節跳動在押注AI方面，特别是大模型方面都慢了友商(shāng)好幾拍。然而僅僅一年多(duō)時間，豆包就一騎絕塵，将衆多(duō)對手甩到了身後，這成績放誰也沒話說。
“後來者”豆包何以後來居上？
在今年11月的AI大模型月活躍排行榜上，豆包App以5998萬MAU的成績，穩居全球第二，僅次于OpenAI的ChatGPT，在國(guó)内排名(míng)第一。而它的海外版Cici的MAU也有(yǒu)1267萬，排在第22位。而在年初，豆包的月活躍用(yòng)戶數也才僅有(yǒu)173萬。那麽，作(zuò)為(wèi)“後起之秀”的豆包，到底是怎麽起來的呢(ne)？
首先，字節跳動内部迅速統一共識，在資源、人才、機制等方面，給豆包大模型研發提供了全方位的支持。為(wèi)了趕上這場AI技(jì )術革命，字節跳動迅速調整戰略布局，采取一系列措施，包括大規模招募AI人才、成立專門的AI部門Flow、整合内部資源、實施賽馬機制等，以加速豆包大模型的研發進程。
在一番“大力出奇迹”的操作(zuò)之下，到今年3月份，豆包的下載量和月活躍用(yòng)戶雙雙登頂。到去年11月份這種趨勢繼續得到了延續。盡管ChatGPT仍以超3億月活遙遙領先（APP+web用(yòng)戶），但豆包的崛起速度仍遠(yuǎn)超其競争對手。國(guó)内的Kimi、文(wén)小(xiǎo)言、通義千問等應用(yòng)，在用(yòng)戶規模上也被豆包甩在身後，豆包甚至超過後面三者月活用(yòng)戶的總和。不難發現，在做豆包這件事上，字節跳動很(hěn)善于把握時間窗口（善用(yòng)開源資源），全方位地調動一切有(yǒu)利因素，将新(xīn)技(jì )術迅速轉變為(wèi)最終成果。
其次，在具(jù)體(tǐ)策略上，全方位貼着對手打，核心突出一個“卷”字。随着國(guó)内百模大戰的展開，圍繞技(jì )術與産(chǎn)品的叠代速度，以及商(shāng)業化效率的比拼已經全面展開。為(wèi)了彌補在時間差上的不足，字節内部不惜血本，從各個方面全面開“卷”。其具(jù)體(tǐ)體(tǐ)現為(wèi)，C端卷用(yòng)戶，B端卷價格，與對手卷算力。
比如，為(wèi)了推動豆包用(yòng)戶的增長(cháng)，字節跳動累計在C端投入不下10億元的投流費用(yòng)。這種高強度的市場投放，讓豆包迅速在社交媒體(tǐ)、搜索引擎和短視頻平台上，占據了用(yòng)戶的注意力，形成了強品牌記憶點。而在B端戰場，豆包更是祭出了價格大殺器。在今年5月火山(shān)引擎FORCE原動力大會上，豆包Pro 32k模型正式定價是1千Tokens 0.8厘，豆包Pro 128k模型正式定價為(wèi)是1千Tokens5厘錢，一口氣将國(guó)産(chǎn)大模型的tokens定價，帶到了“厘”時代。這一番頗有(yǒu)“氣量”的降價，直接打了對手一個措手不及，逼得他(tā)們隻能(néng)輪番跟進。
此外，大模型之争也是算力之争。為(wèi)了确保勝出，字節跳動僅在AI上的資本開支，就達到了800億元，這個數值接近BAT三家的總和（約1000億元）。而根據字節最新(xīn)披露的數據顯示，2025年字節跳動的資本開支，還将增加到1600億元，其中(zhōng)900億元用(yòng)于購(gòu)置AI算力集群，700億元用(yòng)于IDC基建和網絡設備。不難發現，字節跳動的飽和式攻擊，正是其後來居上的核心原因。
赢家通吃模式再現大模型
随着國(guó)内大模型的持續進步，一大批國(guó)内大模型公(gōng)司正在嶄露頭角。整個2024年，國(guó)内大模型圈子，不僅誕生了吸金200億的大模型“六小(xiǎo)虎”，就連一些融合AI大模型應用(yòng)的AI硬件公(gōng)司，都拿(ná)到了不少融資，啥都不缺的大廠表現就更好了。據公(gōng)開數據顯示，截至2024年11月初，百度文(wén)心大模型的日均調用(yòng)量超15億次，相較一年多(duō)前增長(cháng)約30倍；截至2024年12月中(zhōng)旬，豆包通用(yòng)模型日均tokens使用(yòng)量超4萬億，較7個月前首發時增長(cháng)了33倍…
不過，進入2024年下半年，風向突然驟變，曾經風頭無兩的大模型“六小(xiǎo)虎”，也面臨嚴峻的現實考驗，不僅融資受阻、商(shāng)業化也遭遇嚴峻挑戰。與此同時，一批技(jì )術先進的公(gōng)司快速崛起，大廠攻勢日益兇猛，此消彼長(cháng)的行業規律開始在AI大模型領域重現。
一方面，主流頭部大廠普遍在用(yòng)戶、場景與算力方面，具(jù)備相對應的比較優勢。比如，百度有(yǒu)自己的超級APP和自己的海量搜索資源，還有(yǒu)百度智能(néng)雲等雲支持；阿裏有(yǒu)支付寶、淘寶、天貓、菜鳥等一衆超級應用(yòng)，更有(yǒu)阿裏雲從旁輔助；同樣的優勢，在騰訊與字節跳動也是不在話下。自帶衆多(duō)豪華資源的大廠，在做大模型過程中(zhōng)，更是如魚得水。
反觀很(hěn)多(duō)初創公(gōng)司，他(tā)們的數據資源都還需要從第三方平台獲取，不僅需要大量的投流費用(yòng)，還容易被對方拿(ná)捏七寸。據移動營銷平台AppGrowing數據，2024年以來（截止11月15日），Kimi、豆包、星野等國(guó)内十款大模型産(chǎn)品，合計投放超625萬條廣告，投放金額達15億元。但對于占有(yǒu)流量渠道的大公(gōng)司而言，他(tā)們根本就不需要投入如此多(duō)的資金，僅憑自己占據的流量優勢，就可(kě)以直接碾壓對手。
以明星AI大模型公(gōng)司Kimi為(wèi)例，年初它曾在抖音、B站等内容APP上刷屏，并獲取大量用(yòng)戶，但下半年Kimi就被限制在抖音投放，不得不轉戰快手等平台。據“AI新(xīn)榜”公(gōng)衆号統計，截至10月29日，Kimi在過去三個月内的廣告投放總數已經超過2500條。其中(zhōng)，在快手平台上投放的内容超過2100條，幾乎占據總投放量的84%。在B端市場的優勢，就更顯著了。大廠憑借着比初創公(gōng)司更低的tokens成本，互聯網大廠可(kě)以迅速以極低的價格，讓B端用(yòng)戶“嘗鮮”，這些優勢是那些小(xiǎo)的初創公(gōng)司所無可(kě)比拟的。
另一方面，技(jì )術先進的公(gōng)司和大廠基于自身優勢，在商(shāng)業模式上持續擠壓初創公(gōng)司的生存空間。比如，賣API是不少AI大模型公(gōng)司的重要生意模式。相關數據顯示，OpenAI預計2024年将依靠API賺得5億美元，占總營收的15%。據CNBC報道，Anthropic對API的依賴更大，預計總營收的60%～75%将來自第三方調用(yòng)API。
然而，在國(guó)内提供大模型API，已經變成了模型廠商(shāng)搶占市場的方式，并未被寄予豐厚的利潤預期。2024年5月，DeepSeek推出DeepSeek-V2 ，價格直接“殺”到了每百萬輸入Tokens1元，每百萬輸出Tokens2元。随後豆包迅速跟進，将價格進一步打到了“厘”時代。面對價格戰，阿裏通義千問直接将價格下調了97%，百度直接宣布兩款模型免費。
這樣的“降價”幅度，直接将一衆初創大模型公(gōng)司逼到了牆角。比如百川智能(néng)創始人王小(xiǎo)川，就表示不會跟進價格戰；零一萬物(wù)創始人李開複表示，“如果技(jì )術不行、單純降價賠錢去做生意，不會有(yǒu)赢家。”而在大B的私有(yǒu)化部署方面，初創公(gōng)司也不占優，目前中(zhōng)标的公(gōng)司除了電(diàn)信三巨頭，就是百度、騰訊、華為(wèi)、訊飛等國(guó)企和巨頭，初創公(gōng)司隻有(yǒu)智譜AI的少量中(zhōng)标單。
不難發現，無論是在具(jù)體(tǐ)的技(jì )術較量還是商(shāng)業化比拼方面，擁有(yǒu)較強技(jì )術實力或者資源的大廠，都已經在全面擠壓初創公(gōng)司的生存空間。照此發展下去，赢家通吃模式或将在該領域重新(xīn)上演。
大模型洗牌進入加速期
正如其他(tā)新(xīn)技(jì )術演變的趨勢一樣，大模型的上半場都是在拼命“造錘子”，即使因此造成了行業資源的浪費也再所不惜。但随着各類大模型的出現，整個市場正在快速蛻變，圍繞商(shāng)業化與先進技(jì )術的推廣逐步提速，推動整個市場加速市場出清。
其一，技(jì )術研發開支的增大、融資的不順，迫使各路廠商(shāng)加快大模型商(shāng)業化的進程。從初創公(gōng)司來說，由于市場競争格局的變化，此前在融資上一路綠燈的初創大模型公(gōng)司，在年中(zhōng)便開始“遇冰”，輸血的不足加速了初創公(gōng)司的商(shāng)業化進程。而在大公(gōng)司方面，動辄幾十上百億的算力以及網絡設施投入，雖說并不會影響其基本盤，但畢竟也是筆(bǐ)不小(xiǎo)的開支。
當然，從大模型技(jì )術本身的情況來說，随着大模型推理(lǐ)成本的急速降低，以及輕量級大模型和MOE（混合專家模型）的日益流行，不少大模型已經實現了更低成本、更好效果的能(néng)力。
反應到落地一線(xiàn)，以往動辄千萬元級别的單子少了，更多(duō)項目下探至兩三百萬元，一些單一場景的大模型應用(yòng)成本甚至隻需數十萬元，這是嘗鮮客戶能(néng)接受的價格段。有(yǒu)人預計，到2025年随着大模型推理(lǐ)成本的進一步下降，大模型的落地速度會進一步加快。
反映到具(jù)體(tǐ)的數據上，則體(tǐ)現為(wèi)大模型項目數量的快速暴增。根據雲頭條的信息，今年前11個月，大模型中(zhōng)标項目達到728個，是2023 年全年的3.6倍。與此同時，商(shāng)業化也從粗放的面向全行業，向單一行業深度發掘；服務(wù)方式從買單走量，向“應用(yòng)效果”、陪伴式服務(wù)轉變。
其二，基于大模型進化的需要，沒有(yǒu)實質(zhì)性幫助的大模型将淪為(wèi)可(kě)有(yǒu)可(kě)無的“花(huā)瓶”，喪失進化叠代能(néng)力，逐漸被用(yòng)戶所抛棄。經過2024一年的激戰，在基礎大模型層面，國(guó)内外的大模型公(gōng)司已經基本定型。比如美國(guó)如今隻剩下了OpenAI、Anthropic、Meta、谷歌以及xAI，在中(zhōng)國(guó)基礎大模型，則收斂到百度、阿裏、智譜、字節、訊飛、騰訊等企業。
基本上，經過一年激戰，基于基礎大模型的套利空間已經消失，未來想要勝出就得靠做出有(yǒu)影響力的AI應用(yòng)。從行業來看，雖然之前業内也出現了類似AI繪畫、AI作(zuò)詩、AI書法等應用(yòng)，但其應用(yòng)場景相對狹窄，一旦用(yòng)戶新(xīn)鮮感消失就會卸載APP，應用(yòng)很(hěn)快淪為(wèi)“可(kě)有(yǒu)可(kě)無”的花(huā)瓶，喪失叠代能(néng)力。
另外，在商(shāng)業能(néng)力方面，也存在預訓練成本高、國(guó)外訂閱模式走不通等全新(xīn)的挑戰。考慮到大廠與初創公(gōng)司的實際狀況，要應對這樣的外部挑戰，顯然難度系數是完全不同的。如果初創公(gōng)司犯了戰略錯誤，很(hěn)可(kě)能(néng)會因此被淘汰出局。可(kě)以預見，在經過了初步的“百模大戰”之後，國(guó)内大模型或将迎來新(xīn)的大洗牌。
